A norueguesa Seadrill, de perfuração marítima, decidiu adiar em cerca de dois meses a abertura de capital da sua subsidiária brasileira na Bolsa.
No prospecto da operação, divulgado no início deste mês, a Seabras Serviços de Petróleos havia marcado para fevereiro o início das negociações dos papéis da empresa. A oferta inicial de ações poderia alcançar cerca de R$ 1,7 bilhão.
A companhia atribuiu o atraso a um ajuste na estrutura corporativa. "Não será possível completar a reestruturação corporativa proposta e receber aprovação de bancos e locatários dentro do prazo", afirmou em comunicado.
O grupo espera completar a reestruturação e publicar um novo prospecto até março, para que os papéis comecem a ser negociados em abril.
PROPOSTA
A primeira proposta previa a venda de um lote inicial de 48 milhões de ações ordinárias no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, com faixa de preço entre R$ 20 e R$ 26 por papel. Havia ainda a possibilidade de um lote suplementar, de 7,2 milhões de ações, e adicional, de 9,6 milhões de papeis.
Considerando o topo da faixa de preço e a venda de todos os lotes, a operação poderia movimentar R$ 1,68 bilhão.
Em dezembro, a Seadrill já havia afirmado que considerava o Brasil como uma importante área de crescimento e que tinha como objetivo se capitalizar utilizando alguns dos seus mais antigos e lucrativos contratos no setor.
O banco BTG Pactual é o coordenador líder do processo. Participam ainda Morgan Stanley, HSBC, Citi e BB Investimentos.
No prospecto da operação, divulgado no início deste mês, a Seabras Serviços de Petróleos havia marcado para fevereiro o início das negociações dos papéis da empresa. A oferta inicial de ações poderia alcançar cerca de R$ 1,7 bilhão.
A companhia atribuiu o atraso a um ajuste na estrutura corporativa. "Não será possível completar a reestruturação corporativa proposta e receber aprovação de bancos e locatários dentro do prazo", afirmou em comunicado.
O grupo espera completar a reestruturação e publicar um novo prospecto até março, para que os papéis comecem a ser negociados em abril.
PROPOSTA
A primeira proposta previa a venda de um lote inicial de 48 milhões de ações ordinárias no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, com faixa de preço entre R$ 20 e R$ 26 por papel. Havia ainda a possibilidade de um lote suplementar, de 7,2 milhões de ações, e adicional, de 9,6 milhões de papeis.
Considerando o topo da faixa de preço e a venda de todos os lotes, a operação poderia movimentar R$ 1,68 bilhão.
Em dezembro, a Seadrill já havia afirmado que considerava o Brasil como uma importante área de crescimento e que tinha como objetivo se capitalizar utilizando alguns dos seus mais antigos e lucrativos contratos no setor.
O banco BTG Pactual é o coordenador líder do processo. Participam ainda Morgan Stanley, HSBC, Citi e BB Investimentos.
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