A Arxis divulgou os termos de sua planejada IPO. Os parâmetros podem dar à fabricante de componentes projetados eletroeletrônicos e mecânicos para o setor industrial e de defesa uma capitalização de mercado inicial superior a US$ 11 bilhões.
A Arxis pretende vender mais de 37,7 milhões de ações, por um preço entre US$ 25 e US$ 28 cada, no IPO. No ponto médio desse intervalo, de US$ 26,50, a empresa controlada pela gestora de private equity Arcline Investment Management disse que espera obter uma captação de cerca de US$ 930 milhões - ou aproximadamente US$ 1,07 bilhão caso os coordenadores exerçam a opção de comprar mais 5,66 milhões de ações.
A Arxis afirmou que teria mais de 407,2 milhões de ações em circulação após o IPO, supondo o exercício da opção de lote suplementar, o que resultaria em uma capitalização de mercado em torno de US$ 11,4 bilhões no teto da faixa de preço, de US$ 28 por ação. A Arxis disse que solicitou a listagem de suas ações no Nasdaq Global Select Market sob o código ARXS.
Outra empresa que tem a intenção de abrir capital nos EUA é a Avalyn Pharma. A empresa biofarmacêutica solicitou a listagem de suas ações no Nasdaq Global Market. Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI e Guggenheim Securities constam como coordenadores da oferta da empresa de biotecnologia.
Já em Hong Kong, a Manycore tech planeja captar 1,22 bilhão de dólares HK no IPO. A empresa pretende finalizar a oferta em 15 de abril.
* Com informações da Dow Jones Newswires
(Com Agência Estado)
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