Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley coordenam a operação.
Também nesta segunda-feira, a Fitch atribuiu rating 'AA-' à emissão proposta, alinhado à nota de emissor de longo prazo da companhia, cuja perspectiva é estável. Em relatório, a agência afirmou que os recursos serão usados para "fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e capex".
A Fitch destaca que a nota reflete a "posição de liderança" da Amazon no e-commerce global e em computação em nuvem, além de sua escala significativa - com cerca de US$ 155 bilhões em Ebitda acumulado em 12 meses até setembro - e forte geração de caixa. A agência aponta ainda que a Amazon Web Services (AWS, na sigla em inglês) segue como motor de crescimento, com margens elevadas e expansão consistente.
Para a Fitch, desafios de curto prazo incluem um ambiente mais fraco para o varejo nos EUA, marcado por piora no sentimento do consumidor, custos crescentes e incertezas ligadas às políticas tarifárias. Ainda assim, a diversificação dos negócios e o posicionamento de preços devem permitir que a empresa enfrente a volatilidade "melhor do que a maioria dos concorrentes".
A agência também observa riscos regulatórios crescentes nos EUA e na União Europeia, que podem resultar em mudanças operacionais. No entanto, afirma que a ampla flexibilidade financeira da Amazon ajuda a mitigar essas pressões.
(Com Agência Estado)
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